Notre méthodologie

Notre process d’analyse détaillé

Découvrez les différentes étapes que nous suivons pour évaluer votre portefeuille de placements. Chacune vise à garantir une compréhension globale, une approche neutre et le respect total de vos attentes.

Notre équipe de professionnels expérimentés

Chaque membre vous accompagne avec rigueur pour une analyse fiable et confidentielle.

Claire Marinot

Claire Marinot

Analyste senior indépendante

Master Finance et Gestion Université Paris-Dauphine

Analyse de portefeuilles

Cabinet Patrimonia Lyon

Certifications:

Certification en éthique financière Diplôme en gestion d’actifs

Méthodes:

Revue comparative d’allocations Étude de sensibilité Analyse de risque global Contrôle de cohérence Suivi documentaire Approche qualitative Entretien personnalisé

Compétences clés:

Analyse approfondie Synthèse claire Discrétion professionnelle Pédagogie experte

Plus de 12 ans d’expérience dans l’analyse de placements diversifiés.

Thomas Girard

Thomas Girard

Conseiller financier indépendant

MSc Ingénierie Financière EM Lyon Business School

Stratégies d’allocation

Finance Conseil Paris

Certifications:

Titre de Conseiller en Investissement Certificat Pratique Réglementaire

Méthodes:

Bilan patrimonial Simulation d’adéquation Travail collaboratif Collecte documentaire Échange confidentiel

Compétences clés:

Conseil impartial Analyse structurée Écoute active Respect confidentialité

Spécialisé dans l’identification de leviers d’optimisation patrimoniale.

Yasmine Benali

Yasmine Benali

Consultante indépendante

MBA Gestion de Patrimoine Université de Strasbourg

Optimisation patrimoniale

Gestion Privée Lille

Certifications:

Certification Conseil Patrimonial Diplôme Économie Finance

Méthodes:

Audit initial complet Détection des écarts Apport d’outils d’analyse Recommandation impartiale Synthèse structurée

Compétences clés:

Vision stratégique Clarté de communication Confidentialité Analyse rigoureuse

Solide expérience sur la structuration et la révision de portefeuilles.

Éric Lambert

Éric Lambert

Expert financier sénior

Master Droit Financier Université Panthéon-Sorbonne

Analyse réglementaire

Audit & Finances Bordeaux

Certifications:

Diplôme Analyse Financière Attestation Déontologie

Méthodes:

Contrôle réglementaire Méthode documentaire Évaluation multi-critères Double vérification Analyse prédictive

Compétences clés:

Analyse juridique Esprit critique Respect strict Clarté rédactionnelle

Expertise dans l’analyse neutre et l’identification d’ajustements pertinents.

Étapes de notre processus

1

Premier échange confidentiel

Un échange initial permet de définir vos attentes et recueillir les informations nécessaires pour débuter une analyse neutre.

2

Collecte d’informations fiables

Nous réunissons votre documentation et les données requises, dans le respect total de la confidentialité et de la réglementation.

3

Diagnostic détaillé

Votre allocation est examinée selon des critères personnalisés afin de dégager une vision claire de la situation actuelle.

4

Restitution et recommandations

Nous vous transmettons un rapport détaillé accompagné de suggestions adaptées. Les résultats présentés ne constituent pas une promesse de performance.

Processus d’analyse étape par étape

Comparatif de notre approche indépendante

Atout analysé Notre démarche Concurrent 1 Concurrent 2
Analyse indépendante et neutre
Confidentialité stricte des échanges
Recommandations individualisées
Aucune vente de produit annexe